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Nous évaluons les profils d'investissement
grâce à la finance comportementale pour une meilleure conformité et connaissance client.

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L'ÉVALUATION DU PROFIL D'INVESTISSEMENT AUJOURD'HUI

"L'évaluation d'adéquation est l'une des obligations les plus importantes pour la protection des investisseurs "

European Securities and Markets Authority (ESMA), 2017

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Des données collectées
sous-exploitées

dollar

Des millions d'euros
d'amende

mouse

Une mauvaise expérience
utilisateur

"De nombreuses banques disposent des informations nécessaires pour mieux gérer les risques : simplement, elles n’utilisent pas cette précieuse ressource de façon efficace."

IBM Analytics, 2018

COMMENT ÇA MARCHE ?

1

Créer

Créez un questionnaire personnalisable pour évaluer le profil d'investissement de vos clients

ipad-create
ipad-play
2

Jouer

Envoyez le questionnaire à vos clients afin qu'ils puissent le remplir en ligne sur tout smartphone, tablette ou PC

3

Comprendre

Comprenez vos clients grâce à des éléments détaillés sur leur profil d'investissement et améliorez votre segmentation

ipad-understand
ipad-advise
4

Conseiller

Effectuez des recommandations personnalisées selon vos clients en prenant en compte leurs véritables préférences d'investissement

FONCTIONNALITÉS

segmentation

Segmentation client améliorée

bank

Conformité MiFID II

dice

Gamification

+

0

De profils d'investissement différents peuvent être évalués avec une prévisibilité de 80% grâce à des modèles avancés de finance comportementale

balance

Notre solution s'adapte
facilement à la réglementation
locale

pinceau

Nous offrons une grande liberté de personnalisation grâce à un choix de plus de 30 designs différents et une option en marque blanche

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