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Nous évaluons les profils d'investissement
grâce à la finance comportementale et la gamification pour augmenter les opportunités de ventes

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L'ÉVALUATION DU PROFIL D'INVESTISSEMENT AUJOURD'HUI

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Des données collectées
sous-exploitées

dollar

Des millions d'euros
d'amende

mouse

Une mauvaise expérience
utilisateur

"De nombreuses banques disposent des informations nécessaires pour mieux gérer les risques mais n’exploitent pas suffisamment les données recueillies dans l’évaluation des profils de risque client"

IBM Analytics, 2018

"ESMA vise à (...) intégrer les résultats d'études réalisées dans le domaine de la finance comportementale"

ESMA (régulateur financier européen), 2017

NOS SOLUTIONS

1

Evaluation client MiFIDII/LSFin

Évaluez le profil de risque, la situation et l'expertise financière de vos clients grâce à un processus d’onboarding basé sur la finance comportementale

MIFID
ESG
2

Préférences ESG

Évaluez les impacts que souhaitent avoir vos clients dans leurs investissements grâce à la finance comportementale

3

Recommendations de produits

Identifiez les produits les plus appropriés pour vos clients (portefeuille, fonds, capital-investissement...)

Recommandations
Education
4

Education financière

Augmentez vos ventes en aidant vos clients à mieux connaître les produits financiers grâce à notre plateforme d'apprentissage en ligne

5

Prédiction comportementale

Anticipez les comportements de vos clients (réaction aux pertes, volume de transactions, taux de rétention, tendance à vendre à perte, besoin de services de conseil...) avec les données cognitives recueillies

Prédiction
ventes
6

Ventes croisées

Recommandez des produits de crédit et d'assurance sur la base des données cognitives recueillies



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FONCTIONNALITÉS

segmentation

Prédiction comportementale

  • 80% de prédictabilité contre 10% sur des questionnaires traditionnels
  • Fondée sur 1.5M publications académiques
bank

MiFIDII/LSFin

  • Notre solution a été revue par des cabinets d'audit de renom concernant sa conformité avec MIFIDII et LSFin
  • La finance comportementale est recommandée par le régulateur européen l'ESMA
dice

Gamification

  • Vous augmentez l'efficacité de votre onboarding grâce à la gamification
  • 80% des clients et des conseillers préfèrent notre solution par rapport aux questionnaires traditionnels
1000

Profils d'investissement différents

  • Notre questionnaire est capable d'évaluer une grande variétés de profils d'investissment afin de satisfaire toutes les typologies de clients
dice

Simplicité de déploiement

  • Déployable en version "standalone" ou intégrée à votre environnement via API ou iFrame
  • Disponible sur le "Cloud" ou "on-premise"
  • Toutes les données sont anonymes
dice

Personnalisation

  • Construction de A à Z ou intégration à un parcours existant
  • Plus de 40 designs différents afin de satisfaire tous types de clients

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